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CABINET GUY POTIER FINANCE |
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Adresse
: |
19 rue Thiers
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Code
Postal : |
88000 |
Ville
: |
Epinal |
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Pays : |
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Téléphone
1: |
03 29 35 06 25 |
Fax
: |
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1er
Responsable : |
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GSM
: |
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Téléphone
2: |
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Création
: |
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Capital
Social : |
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Email
: |
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Site Web :
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Objet
/ activités / produits / services |
Secteurs
Activités : |
Banques Courtiers Financiers
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Produits / Services : |
SA MISSION:
Elle est celle d'un Conseil en gestion Patrimoniale dont la méthodologie est la suivante:
AUDIT ET ANALYSE DESCRIPTIVE:
Rédaction d'un document d'analyse patrimoniale qui a pour but de recenser fidèlement tous les éléments concernant la situation familiale, économique, patrimoniale, fiscale, successorale et surtout les objectifs de son client.
Le diagnostic patrimonial est essentiel et fait intervenir:
- L'analyse des différentes composantes du Patrimoine.
- L'appréciation des modes de détentions des actifs patrimoniaux et de leur
adéquation par rapport aux projets et objectifs.
- L'optimisation au plan fiscal.
CONSEILS:
Elaboration d'une stratégie patrimoniale, et détermination d'un plan
d'investissements ou d'arbitrages financiers. Proposition et sélection de façon impartiale des produits s'intégrant dans la conduite conseillée.
Initiation ou coordination d'opérations civiles, juridiques, comptables et/ou fiscales.
MISE EN PLACE DE SOLUTIONS:
Souscription de produits des secteurs Banque, Assurance ou Immobilier sélectionnés en toute indépendance, parmi les plus performants de leurs catégories respectives, en fonction de leur fiabilité et de leur spécificité technique.
SURVEILLANCE:
Veiller, par un suivi permanent et régulier, à apporter à la stratégie adoptée les inflexions nécessaires, tout en étant attentif à l'évolution de la situation et des préoccupations de son client, ainsi qu'aux changements affectant la conjoncture économique, juridique, fiscale et successorale.
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Exportateur : |
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Producteur : |
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Distributeur : |
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Prestataire : |
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Importateur : |
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Modèle
économique |
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B to
B |
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B to
C |
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Siége
Social : |
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Siret
: |
40345850800039 |
Forme
Juridique : |
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Effectif
: |
NC |
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France
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X
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 La France, ou la République française pour les usages officiels, est un pays dont la métropole se situe en Europe de l’Ouest, et qui possède des territoires à divers endroits du Globe.
De tous les grands États européens, elle est le plus anciennement constituée. Sa capitale est Paris. Le pays, inclue les territoires situés outre-mer, a une superficie de 675 417 km² et une population d’environ 64,5 millions d’habitants. Le français est la langue officielle de la République et l’on y compte 77 dialectes régionaux.
Membre du Conseil de l’Europe, c’est l’un des pays fondateurs de l’Union européenne, de la zone euro et de l’espace Schengen. Elle est l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et fait partie du Groupe des huit (G8), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la Francophonie et de l’Union latine.
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0.008931
